Рейтинг банков казахстана — 2021: в поисках своей ниши

Банки второго уровня [ править ]

Все действующие в стране банки, за исключением Национального банка Казахстана , представляют второй уровень банковской системы и являются банками второго уровня. Правовой основой деятельности банков второго уровня является Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года № 2443. Согласно этому закону, банк второго уровня в Казахстане является юридическим лицом. которое, независимо от формы собственности, осуществляет свою деятельность для достижения своей основной цели — получения прибыли. Банки второго уровня имеют право открывать свои дочерние банки, филиалы и представительства на территории Казахстана, а также за пределами страны. Банков на 1 октября 2018 года 28 (из них 13 с иностранным капиталом, доля которых составляет всего 17,1%).

Рейтинг популярных банков Казахстана: как выбрать надежный банк

Выбор банка – ответственное решение. Банковская система предполагает не только выдачу крупных долгосрочных кредитов, но и регулярное обслуживание. На кону стоят большие суммы, поэтому банковская система должна быть максимально надежной. Наш актуальный рейтинг банков (рэнкинг) – это удобная систематизация сведений и критериев большинства банков Казахстана.

Какую информацию предоставляет банковский рейтинг пользователям?

Сведения о надежности

Если человек хочет открыть депозитный счет, переводить на счет конкретного банка заработную плату или взять ипотеку, то надежность банка – основной показатель, на который стоит опираться при выборе. Еще больше рисков возникает при открытии накопительного счета с возможностью снятия процентов или беспроцентного вложения. Банки не всегда предоставляют достоверные сведения общественности, поэтому порой новости о закрытии или санации очередного банка вызывают удивления.

Чтобы снизить риски, защитить свои вклады и повысить эффективность от вложений, необходимо тщательно проверять интернет банки. Рейтинг надежности, основанный на множестве характеристик, поможет создать собственную картину банковской сферы на текущий момент.

Сведения о предложениях для клиентов

Все банки Казахстана имеют отличительные особенности в финансовых предложениях клиентам. Где-то более выгодные ставки по кредиту, где-то самые лучшие депозитные программы, а в некоторых банках лояльная программа ипотечного кредитования с льготами и бонусами или банки кредиты выдают без лишних раздумий. В зависимости от того, что ищет клиент на данный момент, можно создать выборку по интересующим позициям.

География и доступность отделений

Особой ценностью отличается рейтинг, содержащий конкретную информацию о географии покрытия банка, величине депозитного и кредитного портфеля, объемах собственного капитала и процентах одобрения кредитных заявок. Самые надежные банки Казахстана предоставляют данную информацию в открытом доступе.

Отзывы клиентов

Редкий банк расскажет о себе с объективной стороны. Клиенты, оставляющие отзывы и формирующие народный рейтинг, оставляют на интернет банки только правдивые актуальные комментарии. В них указывают впечатления от работы персонала, скорость реагирования на вопросы и замечания к работе организации. Также учитывается общее впечатление от сотрудничества. Рассказывают о том, как банки решают нетрадиционные проблемы и затруднения (пересмотр платежей, реструктуризация долга, досрочное погашение, рефинансирование).

Вопросы кредитования

Банки отличаются от МФО тем, что выдача кредитов происходит на долгосрочный период и в крупных суммах, и вопрос о возможности кредитования конкретного клиента рассматривается продолжительное время. Всем клиентам хочется найти такие банки кредиты в которых будут выдаваться с высоким процентом одобрения. Рейтинг непременно поможет разобраться и в этой проблеме.

Неумирающая розница

В целом минувший год сложился для банков вполне пристойно, и есть вероятность повторить этот результат в 2021 году. Представители агентства Fitch Ratings в ходе вебинара «Казахстанский банковский сектор: значительный запас ликвидности и капитала и хорошая структура активов сглаживают кредитные риски» в апреле этого года отмечали рост устойчивости банковского сектора страны к сложностям, связанным с цикличной операционной средой. Улучшение устойчивости связано с «сильной прибыльностью до отчисления в резервы, хорошей структурой активов и значительным запасом капитала и ликвидности БВУ».

В агентстве ожидают умеренного увеличения обесценений кредитов в 2021 году, однако прибыли до отчислений в резервы «должно быть достаточно, чтобы покрывать расходы на резервы и позволить большинству БВУ показать хорошую чистую прибыль в целом на уровнях, наблюдавшихся до пандемии».

Что касается кредитного портфеля БВУ, по мнению аналитиков Fitch Ratings, корпоративное кредитование является основным источником кредитного риска ввиду концентрации по заемщикам, высокой долларизации, длинных сроков. А также того факта, что некоторые кредиты относятся к проектному финансированию. Однако в 2017–2020 годах произошел выкуп ряда проблемных корпоративных кредитов с балансов банков. После расчистки сектора «остается лишь несколько более слабых или небольших банков, на которые приходится менее 15% от активов сектора».

По мнению директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрия Васильева, в 2021 году продолжится активность розничного кредитования. Во-первых, по причине все еще низкой, меньше 10%, доли проникновения, даже с учетом того, что темпы роста кредитного портфеля опережали динамику роста номинальных доходов населения. Во-вторых, банкам проще управлять рисками розничных кредитов. Они выдаются в национальной валюте и «качество активов розницы более чувствительно к качеству андеррайтинговых стандартов, чем в корпоративном кредитовании». Иными словами, поясняет Васильев, банки могут снизить уровень одобрения розничных кредитов и таким образом сократить уровень риска на балансе. В то время как в корпоративном кредитовании управлять качеством активов достаточно сложно. На стадии выдачи заемщик может быть в хорошем состоянии и проходить по скоррингу и андеррайтинговым критериям. «Но, если деньги взяты на проектное финансирование и что-то пошло не так, кредит на балансе становится обесцененным. В этом случае розничные кредиты более предсказуемые, их качество более управляемое», – отмечает эксперт.

Судя по всему, после внезапной встряски в 2020-м текущий год обещает быть более предсказуемым и размеренным. Но это не повод успокаиваться. Глобальные тренды начинают разбег и призывают банкиров адаптироваться к новым реалиям. 

Депозиты

Согласно данным Нацбанка, на начало 2020 года вклады клиентов в БВУ составили 17,9 трлн тенге, что на 5,5% больше показателя предыдущего года. Лидером по объему вкладов стал Народный банк, на долю которого пришлось порядка 36% от общего объема, или 6,4 трлн тенге. Несмотря на это, банк показал небольшой отток депозитов – на 91 млрд тенге, или 1,4%. На долю четырех лидеров – Народного, Сбербанка, Kaspi Bank и ForteBank, имеющих более 1 трлн тенге вкладов каждый, приходится около 10,8 трлн тенге, или 61% от их общего объема.

В целом в 2019 году значительный приток произошел у Kaspi Bank – 405,6 млрд тенге, Жилстройсбербанка – 237 млрд и ForteBank – 195,6 млрд. В процентном отношении наибольшую динамику роста депозитов (в 5,5 раза) продемонстрировал ИБ Заман-Банк.

Лидером по объему вкладов среди банков с иностранным участием является ДБ Сбербанк Казахстана с показателем 1,5 трлн тенге, или 8,8% от общего объема всего сектора.

Россия: приходы

В России у казахстанских БВУ есть три дочерних банка. Самым крупным из них является Плюс Банк, полностью принадлежащий банку Jýsan как правопреемнику Цеснабанка. Последний получил контроль над Плюсом 31 декабря 2015 года, увеличив долю в голосующих акциях с 20 до 67,4%. За этот докупленный пакет, по данным аудита, Цесна заплатила 3,4 млрд тенге. 12 января 2016 года Цесна нарастила долю в Плюсе до 83,3%, потратив на это еще 1,2 млрд тенге. А на конец 2016-го Плюс уже на 100% принадлежал Цесне. Цену заключительной сделки «Курсив» в открытых источниках не обнаружил, но в апреле 2015-го Цеснабанк уведомлял KASE, что за увеличение доли в Плюсе с 20 до 100% он заплатит «не более $17,37 млн». На момент публикации данного объявления эта сумма была эквивалентна 3,2 млрд тенге, на конец 2016-го она выросла до 5,8 млрд тенге.

Плюс Банк был основан в Омске и в настоящее время имеет 12 офисов в шести регионах России. По данным портала banki.ru, по итогам 2019 года Плюс занимал 117-е место среди 440 банков РФ по величине чистых активов (160 млрд тенге), 48-е место по размеру кредитного портфеля физлиц и 68-е место по объему депозитов населения. Ключевые продукты банка – автокредитование, ипотека, карточный бизнес. Основу фондирования составляют розничные вклады.

Информация о финансовых результатах Плюса противоречива. Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль за 2019 год составила 408 млн руб­лей (сумма эквивалентна 2,4 млрд тенге. – «Курсив»), что на 855 млн больше чистого убытка за 2018 год. В этом же документе сказано, что одной из стратегических целей банка является выход на стабильно безубыточный уровень деятельности. В то же время аудированная отчетность гласит, что в 2019 году банк допустил убыток в размере 2,3 млрд рублей (около 13,6 млрд тенге).

В 2018 и 2019 годах Плюс нарушал минимальные значения надбавок к нормативам достаточности капитала. По информации банка, причина нарушений – существенное снижение собственных средств в результате доформирования провизий по корпоративному портфелю и переоценки имущества на балансе. С 6 октября 2018 года по 5 апреля 2019 года регулятор наложил на Плюс ограничение в части привлечения клиентских средств на счета и депозиты. По состоянию на 30 апреля 2019 года в Плюсе проводилась комплексная проверка со стороны ЦБ РФ. В этой связи на тот момент существовала высокая неопределенность в отношении непрерывности деятельности банка, что было отмечено в аудиторском заключении (проще говоря, это намек на возможный дефолт). Так сов­пало, что проблемы в Плюсе начались синхронно с проблемами в материнской Цесне. И, судя по всему, так же синхронно закончились – во всяком случае, пруденциальные нормативы Плюс больше не нарушал. В аудите за 2019 год пугающая информация о сомнениях в способности банка работать непрерывно уже отсутствовала.

Халык обзавелся «дочкой» в России в 2004 году, купив 77% челябинского банка «Хлебный» за 165 млн тенге (около $1,23 млн). Затем доля была доведена до 100%, и в 2007-м банк был переименован в НБК (аббревиатура названия материнской структуры). После поглощения Казкома у Халыка появился еще один банк в России – Москоммерцбанк. Халык решил ограничиться только им и в 2018 году присоединил НБК к Москоммерцу.

На конец прошлого года активы российской «дочки» Халыка составили 122 млрд тенге, ссудный портфель – 67 млрд, собственный капитал – 23 млрд. В 2019 году банк заработал 580 млн тенге чистой прибыли. По данным годового отчета Халыка, основными задачами Москоммерца в 2019 году являлись улучшение качества ссудного портфеля и реализация непрофильных активов. В целях поддержки операционной деятельности уставный капитал «дочки» в декабре прошлого года был увеличен на 3 млрд рублей.

Самой маленькой из иностранных «дочек» казахстанских БВУ является ПАО «Евразийский банк» (Россия). На момент покупки (апрель 2010-го) он назывался Банк Тройка Диалог. Сумма сделки составила $22,075 млн и 150 тыс. рублей за 100% акций. Бумаги были приобретены у ЗАО «Финансовый консультант «Тройка Диалог».

Изначально банк базировался в Москве. Новые владельцы двинулись в сторону Урала и Сибири, открыв офисы в Новосибирске, Челябинске и Омске. На конец 2019 года активы ПАО «Евразийский банк» составляли 14 млрд тенге, кредитный портфель – 0,7 млрд. Прошлый год банк завершил с убытком в размере 1,8 млрд тенге. Евразийский несколько раз докапитализировал «дочку» через допэмиссию, в том числе в 2015 году капитал ПАО был увеличен на 500 млн рублей. А в 2018 году материнский банк выдал «дочке» субординированный заем в размере $3 млн сроком на семь лет.

Плюсы банковского рейтинга

Ознакомившись с представленным рейтингом, возле каждой финансовой структуры вы увидите основные данные об организации, её услугах, также есть возможность ознакомиться с оценками от реальных пользователей. Указанная информация сильно поможет, как только наступит момент выбрать банк.

Используя рейтинг банков РК, вы получите:

• надежные данные, обновляющиеся с течением времени;
• удобный ресурс для отслеживания экономических структур — все упрощено специально для обычных людей, не сильно смыслящих в финансах;
• минимизированный шанс наткнуться на мошенников, т.к. в рейтинге перечислены надежные организации, внесенные в реестр Национального Банка Казахстана.

Опробуйте рейтинг сами — ознакомьтесь со списком, просмотрите параметры и выберите то, что подходит вам!

Россия: уходы

В 2016 году Россию покинул Банк ЦентрКредит. ООО «Банк БЦК-Москва» получило лицензию ЦБ РФ в марте 2008-го. В декабре 2015-го акционеры приняли решение продать «дочку». Причина – значительное ухудшение экономической конъюнктуры и нестабильность операционной среды в Казахстане и России, вызванные падением цен на нефть, сохранением антироссийских санкций и девальвацией нацвалют. «Мы убеждены, что сейчас необходимо сконцентрироваться на вопросах укрепления бизнеса внутри Казахстана», – комментировал сделку председатель правления БЦК Владислав Ли.

В январе 2016-го «дочка» была продана за 411 млн рублей (около $5,23 млн). «Актив продан частным российским инвесторам по рыночной стоимости капитала банка», – сообщал БЦК в своем пресс-релизе. Летом 2018-го БЦК-Москва был переименован в РАМ Банк «в связи с изменением долгосрочной стратегии и активным развитием корпоративного, международного и розничного бизнеса». Через год ЦБ РФ отозвал лицензию у этого банка, после чего Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление регулятора о признании РАМ Банка банкротом. Как сообщила временная администрация банка, проводившая внутреннее расследование, руководство РАМ Банка вывело из структуры 2,2 млрд рублей через выдачу заведомо невозвратных займов.

Плачевно закончилась история банка БТА-Казань. В 2005 году Волжско-Камский акционерный банк радостно сообщил о смене названия: «У нас появился стратегический партнер в лице Банка ТуранАлем, активы которого составляют более $5,7 млрд, а собственный капитал превышает $600 млн». В конце 2006-го БТА, выкупив допэмиссию, стал одним из основных акционеров БТА-Казани с долей 47,32%. Затем банк активно рос, а в 2014 году перестал выполнять обязательства перед клиентами. Регулятор подверг банк санации, уменьшил его уставный капитал до 1 рубля, в результате прежние акционеры (помимо БТА ими были пять физических лиц) оказались в буквальном смысле обездоленными без каких-либо компенсаций. Центробанк по предложению руководства Татарстана выбрал нового инвестора для оздоровления БТА-Казани – им стала компания «Новая неф­техимия», один из крупнейших акционеров Татфондбанка. В 2015-м организация была переименована в Тимер Банк.

Рейтинговые агенства СНГ

По состоянию на 13 мая 2014 года

Шкала кредитных рейтингов РА РФЦА

AAA

Наивысшая кредитоспособность. Это наивысший кредитный рейтинг компании, присваиваемый РА РФЦА. Рейтинг данной категории присваивается только в случае наивысшей способности компании своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства. Эти компании являются лидерами на рынке и имеют очень сильные рыночные позиции.

АА

Очень высокая кредитоспособность. Рейтинги категории “AA” обозначают низкие ожидания по кредитным рискам и очень высокую способность компании своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства.

А

Высокая кредитоспособность. Способность компании своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства оценивается как высокая, однако данная способность может быть более подвержена влиянию изменений обстоятельств и экономической конъюнктуры, чем в случаях рейтингов более высоких категорий.

ВВВ

Средняя кредитоспособность. Негативные изменения обстоятельств и экономической конъюнктуры с большей вероятностью могут понизить способность компании отвечать по своим финансовым обязательствам.

ВВ

Недостаточная кредитоспособность. Компании, получившие рейтинг категории “BB” имеют относительно слабую кредитоспособность, в значительной мере подверженную влиянию негативных событий.

В

Низкая кредитоспособность. Компании, получившие рейтинг категории “B” имеют слабое финансовое состояние и/или серьёзные операционные риски, а также низкую способность противостоять влиянию негативных событий.

С

Очень низкая кредитоспособность. Рейтинг категории “C” обозначает, что кредитоспособность компании очень сильно зависит от благоприятной среды и экономических условий. Любое негативное изменение обстоятельств может сильно снизить способность компании выполнять свои финансовые обязательства. Дефолт представляется реальной возможностью.

D

Дефолт. Компании, получившие рейтинг уровня “D” могут отвечать по своим финансовым обязательствам только в случае постоянной внешней поддержки. Рейтинг этого уровня присваивается компании, которая уже находится в состоянии дефолта, либо дефолт наступит в ближайшем будущем.

* РА РФЦА использует индексы 1, 2 или 3 в каждой из категорий от АА до С. Индекс «1» обозначает, что компании присвоен высокий уровень в данной категории; Индекс «2» обозначает средний уровень в данной категории; Индекс «3» обозначает низкий уровень в данной категории.

Как считался рейтинг

ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков второго уровня РК на основе балльной системы расчета. Основным источником информации стали данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов банков. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.

«Вес» каждого показателя определялся, исходя из экспертного мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе анализа открытых источников информации и мнений профессиональных игроков на рынке.

Алгоритм действий предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по следующим принципам.

1. Определение балла каждого отдельного показателя, исходя из проранжированного места.
2. Определение общего балла участника по результатам ранжирования, или суммарного значения баллов по 12 показателям.
3. Распределение участников по убыванию на базе общего балла и формирование рейтинга.

Рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенное на общее количество банков в 2019 году (27) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значения).

В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 декабря 2019 года. Баллы присваивались по показателям: «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10, собственный капитал – 15; «Эффективность»: изменение активов – 3 балла, изменение вкладов – 3, изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3; «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8; «Оценка рейтинговых агентств»: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.

Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов, «Эффективность» – 15, «Рентабельность» – 24, «Оценка рейтинговых агентств» – 21.

Баллы по показателям категории «Стабильность» (активы, вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному значению, выраженному в тенге.

Баллы по показателям категории «Эффективность» рассчитывались по относительному значению, выраженному в% (2019/2018), за исключением показателя «изменение NPL», по которому учитывалось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый период был присвоен наивысший балл по данному показателю.

Баллы по показателям категории «Рентабельность» (ROA и ROE) рассчитывались по аналогии с расчетами показателей «Эффективность».

Баллы по категории «Оценка рейтинговых агентств» рассчитывались на базе порядковой переменной (Grade Score) от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а 21 – максимальному кредитному рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше Grade Score, тем выше балл.

Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.

Рейтинг по баллам и основные показатели деятельности БВУ Казахстана по итогам 2018 можно посмотреть по этой ссылке (1,67 Мб).

Расчёт баллов рейтинга БВУ Казахстана по итогам 2018 можно посмотреть по этой ссылке (1,61 Мб).

Альфа Банк

В стране работает несколько отделений — в Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. Это первое такое учреждение, начавшее деятельность в России и при этом открывшее в соседней республике дочерний банк. Оказывает услуги частным лицам, а также владельцам малого, корпоративного и среднего бизнеса.

Для частных лиц предусмотрены следующие продукты: дебетовые карты, депозиты, кредиты, переводы денежных средств и брокерские услуги. Есть возможность совершать бесконтактные платежи по системам Apple Pay и Garmin Pay. Что же касается кредитов, здесь вы можете получить до 6 миллионов тенге на любые суммы наличными. Срок выплаты при этом гибкий — минимальный составляет 6 месяцев, а максимальный — 5 лет.

Получить кредит здесь просто — для этого иногда не надо и выходить из дома: доступно заполнение заявки онлайн. Чтобы рассчитать правильную сумму и тариф, есть калькулятор. После расчётов можно приступить к подаче заявки. Когда вы её пришлёте, вам ответит сотрудник компании в течение 10 минут. После чего в ближайшем отделении вы получите свои деньги.

Как это делается:

Ничего сложного нет, остаётся только ждать одобрения и ежемесячно погашать кредит. Есть несколько способов это сделать:

• воспользоваться сервисом онлайн-перевода на свой банковский счёт
• перевести деньги с помощью мобильного приложения
• прийти в отделение или воспользоваться терминалом (не обязательно Альфа, подойдёт Halyk Bank, Centercredit, Касса 24)

Чтобы вам одобрили заявку, нужно соответствовать требованиям, среди которых обязательное наличие гражданства РК, определённый возраст, сведения о кредитной истории (она не должна быть негативной, если даже вы не сообщите об этом, сотрудники банка узнают). необходимо иметь выписку о пенсионных отчислениях за полгода до подачи заявки.

Предлагается три варианта дебетовых карт — Beeline с привязкой к номеру мобильного телефона (такого рода услуги больше не предоставляет ни один банк Казахстана), простая дебетовая карточка с приятным бонусом в виде кэшбэка и Nomad Club с выгодными условиями для путешественников.

Есть два вида депозитов: Гибкий и Надёжный. Первый отличается действительно гибкими условиями пополнения и снятия, второй — повышенной ставкой вознаграждения. Все депозиты здесь застрахованы.

Альфа Банк работает в Казахстане уже в течение долгого времени, потому вызывает доверие, с ним хочется сотрудничать.

Банки, работающие с заемщиками, начиная с 18 лет